Guide

Allega spiegato passo per passo

Le guide seguono il percorso di ogni documento, dalla richiesta alla verifica, con i nomi che trovi nell’app.

Per lo studio

Il percorso consigliato, dal primo accesso al primo documento controllato.

Fai il primo accesso
Dalla registrazione alla pagina Oggi: nome dello studio, mestiere, logo, telefono, informativa privacy e approvazione dei termini, in circa 10 minuti.
Importa i clienti da un file CSV
Porta in Allega l’elenco dei clienti da un file CSV esportato dal gestionale o da Excel: scegli le colonne, controlla l’anteprima e importa.
Scegli un modello e cambia le voci
Parti da un modello già pronto, togli o aggiungi le voci, scrivi le domande sì o no per il cliente e salva. Il modello poi vale per tutti i clienti.

Manda la prima richiesta
Crea una pratica in quattro passi: per chi, cosa chiedere, entro quando e conferma. Allega manda al cliente il link per caricare i documenti.
Imposta e manda i promemoria
Allega ricorda ai clienti le cose mancanti prima e dopo la scadenza. Scopri quando partono i promemoria, come cambiarli, fermarli e mandarli a mano.
Prepara la campagna 730
Scegli i clienti, un modello, il periodo d’imposta e la scadenza: Allega crea una pratica per ciascuno e ti mostra chi ha consegnato e chi è fermo.
Imposta le richieste ricorrenti
Scegli cosa chiedere, quando e a quali clienti: Allega prepara le pratiche prima di ogni scadenza. Il calendario fiscale ti propone le date già pronte.

Controlla i documenti arrivati
I documenti dei clienti aspettano nella coda Da verificare. Scopri come premere Verifica o Da rifare con il motivo, e come annullare entro 10 secondi.
Segna i documenti portati in studio
Il cliente può rispondere Lo porto in studio oppure Non mi riguarda. Scopri dove lo vedi, come segnare il documento ricevuto e cosa succede alla voce.
Accendi (o no) la lettura automatica
La lettura automatica parte spenta. Scopri cosa fa, come la accende il titolare dello studio, cosa vedi nella coda Da verificare e come la spegni.
Esporta lo ZIP per il gestionale
Imposta la regola di cartelle e nomi, scarica lo ZIP di una o più pratiche e caricalo nel tuo gestionale. Allega funziona accanto al programma che usi.
Ritrova chi ha fatto cosa e quando
Apri il Registro attività, cerca per cliente o pratica, filtra per tipo e scarica l’elenco per Excel. Scopri anche la cronologia di una pratica.

Invita i collaboratori
Invita un collaboratore con la sua email, scegli il ruolo e cosa può fare, poi decidi quali clienti e pratiche segue. Un invito è valido 7 giorni.
Imposta logo, colore e mittente
Metti nome, logo e colore dello studio: il cliente li vede nella sua pagina e nelle email. Controlli tutto nell’anteprima, e si salva da solo.
Cambia piano e scarica le fatture
Nella pagina Fatturazione vedi il piano e quanto ne usi, scegli mensile o annuale, cambi piano e apri il portale per carta e fatture.
Attiva la verifica in due passaggi
Attiva la verifica in due passaggi sul tuo account, rendila obbligatoria per tutto lo studio e controlla chi ha accesso. Passo per passo, in 8 minuti.

Una parola non ti è chiara? Guarda il glossario.

Guide brevi da girare al cliente: come caricare un documento dal telefono, senza account.

Carica un documento dal telefono
Apri il link che ti ha mandato lo studio, fotografa ogni documento e invialo. Non serve installare niente né creare un account: bastano pochi minuti.
Fai una foto ben leggibile
Poche regole per una foto chiara: tavolo piano, buona luce, documento intero. Così lo studio la legge subito e non ti chiede di rifarla.
Dove trovare la Certificazione Unica
La CU la rilascia chi ti ha pagato nell’anno: il datore di lavoro o l’ente della pensione. Ecco dove cercarla e cosa fare se non la trovi.
Cosa fare se non hai un documento
Non hai un documento o lo consegni di persona? Scegli «Non mi riguarda» o «Lo porto in studio» e vai avanti: lo studio vede la tua risposta.
Entra nella tua area documenti
Entra nell’area documenti dello studio con un codice di 6 cifre che ricevi per email: niente password da ricordare e niente account da creare.
Il link non si apre: cosa fare
Se il link dello studio mostra «Link non valido», «Link disattivato» o «Pratica chiusa», ecco cosa significa ogni messaggio e come chiedere un link nuovo.

Esempio

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