Manda la prima richiesta
Scegli un cliente e un modello, controlli la scadenza e invii al cliente il suo link. Prima dell’invio rileggi tutto in un riepilogo.
Tempo necessario: 5 minuti · Aggiornata il 23 ottobre 2026
In questa guida
Cosa fai tu
Scegli cliente e modello, controlli scadenza e titolo e premi Invia al cliente.
Cosa fa Allega
Crea la pratica, prepara l’email con il link personale e, se serve, manda i promemoria.
Cosa fa il cliente
Apre il link dal telefono, risponde alle domande sì o no e carica i documenti.
Prima di iniziare servono un cliente con l’indirizzo email e un modello. Il telefono dello studio, se manca, lo scrivi nell’ultimo passo.
Passo 1: Apri la finestra «Nuova pratica»
Nella barra a sinistra apri Pratiche e premi Nuova pratica. La finestra ha quattro passi, scritti in alto: Per chi, Cosa chiedere, Entro quando e Conferma.
Cosa vedi
La pagina Pratiche.
Passo 2: Scegli il cliente
Cerca il cliente per nome, email o codice fiscale e premilo: compare la spunta. Se non c’è ancora, premi Nuovo cliente. Poi premi Avanti.
Cosa vedi
Il passo «Per chi» con l’elenco dei clienti da spuntare.
Passo 3: Scegli il modello
Premi il modello da usare: sulla scheda vedi quante voci ha e le prime voci. Puoi cercarlo per nome. Se il modello ha varianti, scegli anche la Variante. Poi premi Avanti.
Cosa vedi
Il passo «Cosa chiedere» con le schede dei modelli.
Passo 4: Controlla la scadenza
Nel passo Entro quando la Scadenza è già compilata: 30 giorni da oggi. Cambiala se serve. Il cliente la vede nella sua pagina e i promemoria seguono questa data.
Cosa vedi
Il passo «Entro quando» con il campo «Scadenza».
Passo 5: Controlla il titolo per il cliente
Nello stesso passo Entro quando, il Titolo per il cliente si compila dal modello: il cliente lo legge nella sua pagina e nell’oggetto dell’email. Per le dichiarazioni scrivi anche il Periodo d’imposta, cioè l’anno dei redditi. Facoltativi: Chi la segue e Verifica d’identità. Poi premi Avanti.
Cosa vedi
Il passo «Entro quando» con il campo «Titolo per il cliente».
Passo 6: Rileggi e premi «Invia al cliente»
Nel passo Conferma rileggi cliente, modello, scadenza e titolo. Premi Invia al cliente: parte l’email con il link e la pratica passa a In attesa del cliente. Con Salva come bozza il cliente non riceve niente.
Cosa vedi
Il passo «Conferma» con il riepilogo.
Passo 7: Da una bozza: premi «Invia richiesta»
Se hai salvato una bozza, aprila dall’elenco Pratiche. Nella pratica il pulsante principale è Invia richiesta: fa lo stesso invio di Invia al cliente, con una conferma in più. Si apre la finestra Inviare la pratica al cliente? con Destinatario, Canale, Oggetto e il testo dell’invito. Premi di nuovo Invia richiesta per confermare.
Cosa vedi
La finestra di conferma con destinatario, canale, oggetto e testo.
Passo 8: Aspetta il cliente
La pratica passa a In attesa del cliente. In alto trovi Copia link e Vedi come cliente. Quando il cliente carica, i documenti arrivano in Da verificare.
Cosa vedi
La pratica inviata, con i pulsanti «Copia link» e «Vedi come cliente» sotto il titolo.
Se qualcosa non va
- Il pulsante «Invia al cliente» è spento.
Può mancare il telefono dello studio: scrivilo nel riquadro che compare nel passo Conferma. Se manca l’email del cliente, salva come bozza e aggiungila nella sua scheda. Un modello senza voci non si può inviare.
- Vedo l’avviso sull’informativa privacy.
Non blocca l’invio. Il cliente vedrà solo l’informativa di Allega. Aggiungi il tuo link in Impostazioni, voce Il tuo studio.
- Compare «Indica il periodo d’imposta».
Il modello è una dichiarazione. Scrivi nel campo Periodo d’imposta l’anno dei redditi, per esempio 2025.
- Ho inviato la pratica con una voce sbagliata.
In Altro scegli Riporta in bozza, correggi le voci e poi premi Invia richiesta. Il cliente riceve una nuova email con l’elenco aggiornato.
- Il cliente non ha ricevuto l’email.
Chiedi di guardare nella posta indesiderata e controlla l’indirizzo nella scheda cliente. Puoi anche premere Copia link in alto nella pratica e mandarlo tu.
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