Solleciti automatici

Se la pratica ha una scadenza, i promemoria partono 7, 3 e 1 giorno prima. Poi ne partono due dopo, a 1 e 3 giorni. Sono al massimo cinque.

Senza scadenza valgono giorni fissi: 3, 7, 10 e 14 giorni dall’invio del link. I due sistemi non si sommano mai.

I giorni si cambiano nelle impostazioni dello studio. Nella pratica vedi sempre l’elenco dei prossimi promemoria.

I promemoria finiscono quando il cliente consegna tutto e la pratica passa a «Da verificare». Finiscono anche quando la completi o la archivi.

Se il cliente ha caricato un file nelle ultime 24 ore, quel giorno il promemoria salta.

Di norma nessun promemoria parte dalle 20 alle 8 né il sabato e la domenica. Orari e giorni si cambiano nelle impostazioni.

Un promemoria che cade nel fine settimana parte il lunedì.

Il messaggio elenca i documenti che mancano e porta il link per caricarli. Più la scadenza si avvicina, più il tono si fa deciso.

L’ultimo promemoria dopo la scadenza lo dice chiaramente. L’elenco contiene solo ciò che manca.

Puoi mandare un promemoria a mano dalla pratica. Puoi rimandare un cliente fino a una data, oppure spegnere i promemoria solo per lui.

Se il cliente non risponde nemmeno all’ultimo promemoria, la pratica te lo segnala. Da lì mandi un altro promemoria o sposti la scadenza.

Con WhatsApp Allega prepara il messaggio e il link, e lo invii tu con un tocco.