Esportazione in ZIP

Nelle impostazioni dello studio scrivi la regola dei nomi. La componi con parti come cliente, codice fiscale, periodo, pratica, voce e data.

La regola predefinita crea una cartella per cliente e una per pratica. Un file di esempio finisce qui:

Bianchi Giulia/Redditi 2025 - Modello 730/CU 2026 - 2026-05-04.pdf

C’è anche la parte «codice del gestionale». Così il nome della cartella riporta il codice che il cliente ha nel tuo programma.

Esporti una pratica, tutte le pratiche di un cliente o una selezione dall’elenco o da una campagna. L’esportazione ha un limite di dimensione: se lo superi, Allega te lo dice e ripeti con meno pratiche.

Lo ZIP è un solo file compresso, che si apre con un doppio clic. Dentro ci sono i file caricati nelle pratiche scelte.

Se il cliente ha caricato foto, trovi le foto e anche il PDF creato da Allega. Un file di testo con l’elenco ti dice se qualche file è rimasto fuori.

Allega non si collega al gestionale. Esporti lo ZIP e lo carichi tu nell’archivio documenti del programma che usi.

Non cambi gestionale e non cambi il modo in cui archivi.

Per chi vuole evitare lo ZIP c’è un piccolo programma per Windows. Scarica da solo in una cartella del PC i file nuovi dei clienti, con la stessa regola di nomi.

Lo fai partire a orari fissi, per esempio ogni 15 minuti. Non sovrascrive mai un file già presente.

Non si installa: usa una chiave API, cioè un codice segreto che lo collega al tuo studio. La chiave c’è dal piano Team: per avere il programma scrivi al supporto.