Novità
Cosa cambia in Allega
Qui trovi le novità, con la data. Sono tutte già nell’app che usi oggi.
Per lo studio
Nessun messaggio parte per sbaglio
Prima di mandare una pratica rivedi destinatario, canale, oggetto e testo. Parte solo quando confermi.
Un sollecito sbagliato si ferma in tempo
Prima di sollecitare più clienti confermi l’elenco. Dopo l’invio hai ancora 10 secondi per annullare.
Le domande del cliente non si perdono nella posta
Una domanda o un «lo porto in studio» finisce tra i documenti da controllare. La vedi insieme al resto.
Un documento sbagliato torna al cliente con il motivo
Lo controlli dalla coda, lo ingrandisci e lo ruoti. Se non va, scrivi il motivo e una nota per il cliente.
Sai cosa non arriverà e cosa ti porteranno a mano
Il cliente sceglie «Non mi riguarda» oppure «Lo porto in studio». Nella pratica le due risposte restano separate.
I solleciti partono da soli, al momento giusto
Seguono la scadenza della pratica, o una cadenza fissa se la scadenza non c’è. Vedi in anticipo i prossimi.
La campanella suona solo quando serve
Ti avvisa di un documento caricato, di una domanda, di una scadenza vicina o di un invio non riuscito.
Un codice fiscale sbagliato lo vedi subito
Se un codice fiscale o una partita IVA non torna, Allega te lo segnala. Decidi tu se salvare lo stesso.
Ritrovi ogni pratica per periodo d’imposta
Ogni pratica ha un nome chiaro e il periodo d’imposta. Nell’archivio filtri per periodo.
Inizi a lavorare dopo due passi
Inserisci i dati dello studio e accetti i Termini con un codice che arriva per email. Poi sei dentro.
Entri in Allega senza schermate in inglese
Le schermate di accesso, registrazione e recupero della password sono tutte in italiano.
Il tuo numero è già nel messaggio al cliente
Il cliente trova il telefono dello studio nel messaggio. Per questo Allega te lo chiede prima del primo invio.
Per il cliente
Ricevi un PDF ordinato, anche dalle foto
Il cliente fotografa le pagine con il telefono. Allega le unisce in un solo PDF, voce per voce.
Nessun documento perso per un link scaduto
Finché la pratica è aperta il cliente può caricare, anche dopo la scadenza. La scadenza resta un promemoria.
Il cliente carica dal telefono senza perdersi
In alto vede lo studio e la scadenza. Il pulsante «Avanti» resta in basso. Alla fine c’è un riepilogo.
Il cliente non si blocca su una domanda
Alle domande sì o no può rispondere «Non so». Tu lo vedi nella pratica e decidi come andare avanti.
Il cliente può farsi aiutare a caricare
Se gira il link a un’altra persona, chi lo riceve può solo caricare documenti. Tu puoi revocarlo.
Se il link non funziona, il cliente sa chi chiamare
Trova nome, telefono ed email dello studio e ti contatta subito.
Il cliente vede subito cosa gli resta da fare
Il portale divide «Da fare», «Consegnato» e «Non ti riguardano». Il codice parte da solo alla sesta cifra.
Il cliente legge prima la tua informativa
In fondo alla pagina del cliente c’è prima la tua informativa, poi quella di Allega.
Email e messaggi
Il cliente riconosce subito chi gli scrive
Le email arrivano con il nome dello studio come mittente. Le risposte tornano allo studio.
Il sollecito dice al cliente cosa manca
Già nell’oggetto legge quanti documenti mancano e la scadenza. Nel testo trova l’elenco.
Il cliente capisce subito cosa rimandare
L’oggetto dice «Serve di nuovo» e la tua nota è in evidenza.
Il cliente sa cosa hai ricevuto e cosa manca
La ricevuta separa ciò che è arrivato, e che stai controllando, da ciò che manca ancora.
Sai quanti SMS spendi prima di inviare
I testi già pronti stanno in un solo SMS. Un contatore mostra quanti SMS userà il messaggio.
Con WhatsApp sai che il messaggio lo mandi tu
In tutta l’app il canale si chiama «WhatsApp (invio manuale)» e il pulsante «Apri WhatsApp».
Le email partono dall’indirizzo del tuo studio (dal piano Pro)
Verifichi il dominio una volta. Poi il cliente riceve le email dal dominio dello studio.
Sito
La lettura automatica la decide il titolare
Sul sito la lettura automatica dei documenti è segnata «attivabile dallo studio». Parte spenta e la accende solo il titolare.
Sai chi tratta i dati e quanto restano i file
Due pagine nuove nella sezione Sicurezza: i fornitori e la conservazione dei dati.
Se un cliente ha difficoltà, sai a chi scrivere
La dichiarazione di accessibilità dice a che punto siamo e come segnalarci un problema.
Lo provi con un tuo cliente?
14 giorni di Pro, senza carta. Poi resti gratis fino a 3 clienti.