Come funziona
I documenti arrivano da soli, in sei tappe.
Prepari la richiesta, il cliente carica dal telefono, Allega sollecita, tu controlli ed esporti nel gestionale che usi già.
Laura RossiPrepara la richiesta
Giulia BianchiRiceve il link e carica
Sara FontanaControlla ed esporta
Esempio
- RichiestaIl link è partito.
- SollecitoAllega ricorda cosa manca.
- ArrivatoIl cliente ha caricato.
- VerificatoPronto per il gestionale.
Tappa 1 di 6 · Prepari
Scegli cosa chiedere
Parti da un modello pronto e togli le voci che non servono. Indichi scadenza e periodo e scegli i clienti. Prepari anche il marchio dello studio e i collaboratori.
- Cosa fai tu
- Scegli un modello, adatti le voci e aggiungi i clienti.
- Cosa fa Allega
- Toglie dalla lista le voci che il cliente non deve mandare, in base alle sue risposte sì o no.
- Cosa fa il cliente
- Non fa ancora niente: la richiesta non è partita.
Approfondisci: Richiesta di documenti
Guida collegata
Ti spiega i passi uno per uno.
Manda la prima richiestaCrea una pratica in quattro passi: per chi, cosa chiedere, entro quando e conferma. Allega manda al cliente il link per caricare i documenti.
Esempio
Tappa 2 di 6 · Chiedi
Mandi la richiesta
Con un clic mandi al cliente il suo link. Per molti clienti insieme usi una campagna e segui lo stato di tutti in una tabella.
- Cosa fai tu
- Controlli a chi va e con quale testo, poi premi invia.
- Cosa fa Allega
- Manda il link per email e, secondo il piano, per SMS o WhatsApp.
- Cosa fa il cliente
- Riceve un messaggio con il nome dello studio e il suo link.
Approfondisci: Richieste a più clienti
Guida collegata
Ti spiega i passi uno per uno.
Prepara la campagna 730Scegli i clienti, un modello, il periodo d’imposta e la scadenza: Allega crea una pratica per ciascuno e ti mostra chi ha consegnato e chi è fermo.
Esempio
Tappa 3 di 6 · Il cliente carica
Il cliente carica dal telefono
Il cliente apre il link, scatta le foto e le consegna. Non crea un account e non installa app. Se preferisce, entra nel portale con un codice.
- Cosa fai tu
- Aspetti: non devi inseguire nessuno.
- Cosa fa Allega
- Mostra al cliente solo ciò che manca, con il nome dello studio, e mette le foto in un PDF.
- Cosa fa il cliente
- Apre il link, fotografa i documenti e tocca Avanti.
Approfondisci: Caricamento dal telefono
Guida collegata
Da girare al cliente: gli spiega cosa fare.
Carica un documento dal telefonoApri il link che ti ha mandato lo studio, fotografa ogni documento e invialo. Non serve installare niente né creare un account: bastano pochi minuti.
Esempio
Tappa 4 di 6 · Allega sollecita
Allega ricorda al posto tuo
Se i documenti non arrivano, Allega ricorda al cliente cosa manca. Si ferma appena il cliente consegna.
- Cosa fai tu
- Indichi la scadenza. Se vuoi, rimandi un cliente o mandi un sollecito a mano.
- Cosa fa Allega
- Manda i solleciti nei giorni previsti e si ferma alla consegna.
- Cosa fa il cliente
- Riceve l’elenco di ciò che manca e lo carica dal suo link.
Approfondisci: Solleciti automatici
Guida collegata
Ti spiega i passi uno per uno.
Imposta e manda i promemoriaAllega ricorda ai clienti le cose mancanti prima e dopo la scadenza. Scopri quando partono i promemoria, come cambiarli, fermarli e mandarli a mano.
Esempio
Tappa 5 di 6 · Controlli
Controlli i documenti arrivati
Ogni documento aspetta il tuo controllo. Lo verifichi o chiedi di rifarlo, con un motivo che il cliente legge.
- Cosa fai tu
- Verifichi il documento oppure chiedi di rifarlo.
- Cosa fa Allega
- Mette in fila i documenti e avvisa il cliente se uno va rifatto. Se la attivi, controlla anche l’anno.
- Cosa fa il cliente
- Se serve, carica di nuovo solo quel documento.
Approfondisci: Controllo dei documenti
Guida collegata
Ti spiega i passi uno per uno.
Controlla i documenti arrivatiI documenti dei clienti aspettano nella coda Da verificare. Scopri come premere Verifica o Da rifare con il motivo, e come annullare entro 10 secondi.
Sara Fontana, Studio RossiControlla i documenti di Giulia Bianchi
Esempio
Tappa 6 di 6 · Esporti
Esporti nel tuo gestionale
Quando la pratica è pronta, scarichi uno ZIP con le cartelle e i nomi scelti da te. Lo carichi nel gestionale che usi già.
- Cosa fai tu
- Esporti lo ZIP e lo carichi nel tuo gestionale.
- Cosa fa Allega
- Compone cartelle e nomi con la tua regola.
- Cosa fa il cliente
- Non fa niente: ha già consegnato.
Approfondisci: Esportazione in ZIP
Guida collegata
Ti spiega i passi uno per uno.
Esporta lo ZIP per il gestionaleImposta la regola di cartelle e nomi, scarica lo ZIP di una o più pratiche e caricalo nel tuo gestionale. Allega funziona accanto al programma che usi.
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