Per commercialisti
Fatture ed estratti conto, ogni mese
Come farti mandare ogni mese fatture, estratti conto e ricevute con le richieste ricorrenti e i promemoria. Con le fonti dell’Agenzia delle Entrate.
14 giorni di Pro, senza carta. Poi resti gratis fino a 3 clienti.
Aggiornato il 25 ottobre 2026. Le fonti ufficiali sono in fondo alla pagina.
Esempio
Il mese di un cliente, in tre passi
Esempio
A inizio mese
- Tu
- Imposti la richiesta ricorrente una volta sola.
- Allega
- Crea la pratica del mese per ogni cliente.
- Il cliente
- Riceve il link con la lista dei documenti del mese.
Nei primi giorni
- Tu
- Controlli i documenti del mese.
- Allega
- Manda il link e un promemoria se manca qualcosa.
- Il cliente
- Carica fatture, estratti conto e ricevute dal telefono.
Prima dei versamenti
- Tu
- Lavori su documenti completi ed esporti lo ZIP nel gestionale.
- Allega
- Ti mostra cosa è arrivato e cosa manca.
- Il cliente
- Segna cosa non ha, senza telefonare.
Richieste ricorrenti
La pratica del mese nasce da sola
Con le richieste ricorrenti imposti una volta il cliente, il modello e la ripetizione mensile. Allega crea la pratica in anticipo, ogni mese.
I promemoria seguono la scadenza della pratica: i giorni li scegli tu.
Le date dei versamenti e delle liquidazioni le decidi tu, in base al cliente. Le regole ufficiali sono tra le fonti, in fondo alla pagina.
Esempio
Il cliente
Il cliente manda tutto dal telefono
Il cliente fotografa fatture e ricevute e le carica nella voce giusta. Non crea un account.
Se non ha un documento, lo dice con "Non mi riguarda" o "Lo porto in studio". Non devi telefonargli.
Esempio
Il controllo
Vedi cosa manca, cliente per cliente
Ogni pratica mostra i documenti arrivati e quelli che mancano. Verifichi, oppure rimandi con il motivo.
Il modello di esempio è qui sotto. Ha le voci tipiche di un mese: fatture di vendita, fatture di acquisto, estratti conto.
Documentazione mensile contabilità5 voci
- Fatture di vendita del mese
- Fatture di acquisto del mese
- Estratti conto del mese
- Scontrini e ricevute
- Contratti firmati nel mese
Modelli di esempio della libreria di Allega: li adatti dalla pagina Modelli.
Esempio
Fonti ufficiali
- Imprese: pagamenti Agenzia delle Entrate, consultato il 18 ottobre 2026
- Professionisti: pagamenti Agenzia delle Entrate, consultato il 18 ottobre 2026
Verifica di un professionista in corso. Aggiornato il 25 ottobre 2026.
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Esempio