WhatsApp
Telegram
Gmail
Messaggi
Google Drive
OutlookSmetti di rincorrere i documenti dei clienti.
Per commercialisti, consulenti del lavoro e CAF. Mandi un link, il cliente fotografa, Allega ricorda a chi è in ritardo e mette tutto in ordine.
Gratis fino a 3 clienti. Il cliente non installa niente.
Attorno al titolo compaiono, come esempio, messaggi di clienti che arrivano da WhatsApp, Gmail, Outlook, Messaggi, Telegram e Google Drive, e le notifiche di Allega che li mettono in ordine. Sotto, una visita guidata mostra il pannello di Allega nelle sei tappe del percorso.
Lo fai tuTappa 6 di 6 · Esporti Uno ZIP con cartelle e nomi pronti per il gestionale.
Esempio
14 giorni di Pro, senza carta. Poi resti gratis fino a 3 clienti. Preferisci partire insieme? Prenota la configurazione
- Dati in UE, DPA pubblico
- Rimborso entro 30 giorni
- Allega per i commercialistiAllega per i consulenti del lavoroAllega per i CAF
La stagione, oggi
Ogni stagione, la stessa rincorsa.
La CU arriva su WhatsApp, le spese mediche per email, il documento d’identità in studio. Per sapere cosa manca rileggi le chat. I solleciti li scrivi tu, uno per uno, la sera.
Allega si prende questa parte del lavoro.
Esempio
Come funziona
Prepari e controlli. Al resto pensa Allega.
Tu
Scegli il modello e il cliente.
Le voci sono già pronte e le cambi quando vuoi. Il cliente risponde a poche domande sì o no e vede solo quello che lo riguarda.
Esempio
Allega
Chiede e sollecita.
Il cliente riceve il link per email, e dal piano Pro anche per SMS o WhatsApp. Allega ricorda cosa manca e si ferma appena consegna.
Tu
Verifichi ed esporti.
Verifichi ogni documento o chiedi di rifarlo, con il motivo. Poi scarichi uno ZIP con cartelle e nomi già in ordine. Ogni passaggio resta nel registro.
Nomi e cartelle seguono la regola che scegli nelle impostazioni.
Esempio
Per il tuo cliente
Il cliente apre il link e fotografa.
Non scarica niente. Riceve il link per email, SMS o WhatsApp e vede solo i documenti che lo riguardano, con il nome del tuo studio.
- Nessun account, nessuna app da installare
- Il nome e il logo del tuo studio (il logo dal piano Start)
- Vede subito cosa manca e cosa è arrivato
- Se preferisce, entra nel portale con un codice di 6 cifre
Esempio
Solleciti automatici
Allega ricorda al posto tuo.
Il cliente riceve fino a 5 promemoria per richiesta, legati alla scadenza: 7, 3 e 1 giorno prima, poi 1 e 3 giorni dopo. Si fermano appena consegna. Li cambi quando vuoi e ogni invio resta nel registro attività.
Giulia BianchiHa consegnato i documentiPromemoria fermati- Richiesta inviataInviata
- Sollecito, 7 giorni primaInviato
- Sollecito, 3 giorni primaInviato
- Giulia consegnaConsegnato
- Sollecito, 1 giorno primaFermato
Esempio
Da 19 € al mese. Gratis fino a 3 clienti.
Prezzi IVA esclusa. Prova 14 giorni del piano Pro, senza carta: poi resti sul Free, gratis, finché vuoi.
Più di 15 persone? Il piano Enterprise è su misura. Parliamone
Stiamo aprendo Allega ai primi 30 studi.
Condizioni da studio fondatore: prezzo di lancio bloccato e configurazione fatta con noi. In cambio ti chiediamo un parere sincero dopo la prima stagione.
Cosa facciamo con i dati, e dove è scritto.
- Dove sono. Server e database in Polonia, file e copie di sicurezza in Svezia. Alcuni fornitori trattano dati anche negli USA, tutti elencati.
- Chi li vede. Solo il tuo studio. Il cliente entra con un codice di 6 cifre, valido 15 minuti.
- Come sono protetti. Traffico e file cifrati. Codice fiscale e IBAN cifrati anche nel database.
- Se qualcosa va storto. Avvisiamo lo studio entro 24 ore dalla scoperta.
Se una riga non coincide con un documento legale, vale il documento legale.
Campagna 730
Il 730 di tutti i clienti, in una sola vista.
Mandi la stessa richiesta a tutti i clienti in una volta. Ogni quadrato è un cliente: lo vedi passare da richiesta a verificato. Tu guardi solo chi è fermo.
La campagna 730 dall’inizio alla fine
Checklist pronte:
Documenti per il 730Documenti per l’ISEEDocumenti per un’assunzione
Chi è fermo
Marco FerriIn attesa
Alessia BernardiIn attesa
Esempio
Facoltativo · spento finché non lo accendi tu
Ti accorgi subito se la CU è dell’anno sbagliato.
- Cosa fa
- Riconosce il tipo di documento e controlla che la CU sia dell’anno giusto.
- Cosa non fa
- Non decide al posto tuo. Suggerisce, e sei tu a verificare.
- Dove vanno i dati
- Solo se è accesa, a un fornitore negli USA. È nell’elenco pubblico dei fornitori.
Esempio
I dubbi di chi inizia
Non trovi la risposta? Scrivici, oppure leggi le guide passo passo.
Ho già l’area riservata del gestionale.
I miei clienti non sono tecnologici.
E la privacy? Dove stanno i dati, chi li vede?
Con WhatsApp funziona già.
Non ho tempo per imparare un altro programma.
Quanto costa davvero?
Quanto ci vuole per partire?
Posso importare i miei clienti?
Cosa succede ai miei dati se smetto?
Vuoi provarlo con un tuo cliente?
14 giorni di Pro, senza carta. Poi resti gratis fino a 3 clienti.
Preferisci che lo configuriamo insieme? Prenota la configurazione