Per commercialisti
I clienti mandano tutto, in ordine.
Per ogni pratica parti da un modello e mandi un link al cliente. Allega sollecita al posto tuo e ti mostra cosa manca. Poi esporti tutto nel gestionale che usi già.
14 giorni di Pro, senza carta. Poi resti gratis fino a 3 clienti.
Esempio
Il tuo anno, con Allega accanto.
Il lavoro cambia con le stagioni. Ecco dove Allega ti toglie le richieste fatte a mano.
- Prepari modelli e campagnaprima che si apra la stagione
- Raccolta documenti 730 e redditidall’arrivo delle CU
- Solleciti a chi è in ritardo
- Contabilità mensilecon le richieste ricorrenti
- Pratiche chiuse ed esportate
Parti da un modello, non da zero.
Ogni pratica nasce da un modello: l’elenco dei documenti da chiedere.
Allega ne propone alcuni per il tuo mestiere. Li adatti allo studio, voce per voce.
Dichiarazione redditi PF8 voci
- Carta d'identità
- Codice fiscale (tessera sanitaria)
- CU – Certificazione Unica
- Spese mediche
- Interessi mutuo prima casa
- Bonus ristrutturazione / ecobonus
- Visure catastali
- F24 versati nell'anno
Bilancio annuale5 voci
- Estratti conto bancari (12 mesi)
- Libro giornale
- Inventario di magazzino al 31/12
- Cespiti acquistati nell'anno
- Contratti di leasing/finanziamento
Pratica Antiriciclaggio (KYC)9 voci
- Carta d'identità
- Codice fiscale (tessera sanitaria)
- Codice fiscale (testuale)
- Partita IVA (se persona giuridica)
- Numero documento
- Scadenza documento
- Visura camerale aggiornata (se persona giuridica)
- Titolare effettivo (autocertificazione)
- Origine fondi (autocertificazione)
Apertura Partita IVA5 voci
- Carta d'identità
- Codice fiscale (tessera sanitaria)
- Indirizzo sede attività
- PEC attiva
- Codice ATECO desiderato
Onboarding nuovo cliente8 voci
- Carta d'identità
- Codice fiscale (tessera sanitaria)
- Email di contatto
- Telefono / cellulare
- Codice Fiscale
- IBAN
- Mandato professionale firmato
- Modulo privacy firmato
Delega al cassetto fiscale2 voci
- Modulo di delega firmato
- Carta d'identità
Una campagna per tutti i clienti insieme.
Scegli il modello e il periodo d’imposta. Allega apre una pratica per ogni cliente.
In una sola tabella vedi chi ha consegnato, chi è stato sollecitato e chi è fermo.
Esempio
Allega sollecita al posto tuo.
I promemoria al cliente seguono la scadenza della pratica. Di solito partono 7, 3 e 1 giorni prima, e puoi cambiarli.
Se il cliente consegna, si fermano.
Esempio
Esporti nel gestionale che usi già.
Allega non lo sostituisce.
Esporti uno ZIP con nomi e cartelle già ordinati e lo carichi nel programma che usi.
Esempio
Casi d’uso, passo per passo
- Campagna 730: dall’inizio alla fine
Come preparare la campagna 730 per tutti i clienti: modello, domande, promemoria e verifica. Con le fonti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.
- Fatture ed estratti conto, ogni mese
Come farti mandare ogni mese fatture, estratti conto e ricevute con le richieste ricorrenti e i promemoria. Con le fonti dell’Agenzia delle Entrate.
- Adeguata verifica dei clienti
Come raccogliere i documenti per l’adeguata verifica antiriciclaggio e tenere traccia di ciò che hai chiesto. Con D.Lgs. 231/2007 e CNDCEC.
- Apertura della partita IVA
Come raccogliere i documenti per aprire una partita IVA: modello, link al cliente, promemoria e verifica. Con la fonte dell’Agenzia delle Entrate.
Gli elenchi di documenti hanno le fonti ufficiali in fondo alla pagina.
Checklist da stampare o da inviare: Documenti per il 730: cosa chiedereRedditi persone fisiche: i documentiAdeguata verifica: i documentiApertura partita IVA: i documenti da chiedere
Domande frequenti
Posso usarlo insieme al mio gestionale?
Il cliente deve registrarsi?
Le liste dei documenti sono già pronte?
Allega è un servizio di conservazione a norma?
L’intelligenza artificiale è sempre attiva?
Prova Allega nel tuo studio.
Funziona accanto al tuo gestionale.
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