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Funzioni

Cosa fa Allega, tappa per tappa

Dalla richiesta al file nel tuo gestionale. Ogni funzione ha la sua pagina, con un esempio.

Vedi il percorso completo

Tappa 1

Prepari

  • Richiesta di documenti

    Parti da un modello pronto, togli le voci inutili e manda al cliente un link per caricare i documenti. Le domande sì o no adattano la lista.

  • Marchio dello studio

    Il cliente vede il nome del tuo studio e, secondo il piano, anche il logo e il colore: nella pagina di caricamento, nel portale e nelle email.

  • Collaboratori e permessi

    Invita i collaboratori dello studio e scegli cosa può fare ciascuno, dal titolare alla sola lettura. Puoi limitare una persona ai clienti che le assegni.

Esempio

Tappa 2

Chiedi

  • Richieste a più clienti

    Chiedi gli stessi documenti a molti clienti con una campagna. Le richieste ricorrenti ripartono da sole ogni mese, trimestre o anno.

Esempio

Tappa 3

Il cliente carica

  • Caricamento dal telefono

    Il cliente apre un link, fotografa i documenti e li consegna. Niente account e niente app da installare. Le foto JPG e PNG diventano un PDF.

  • Portale clienti

    Il cliente entra con un codice ricevuto per email e ritrova tutte le sue pratiche, anche quelle passate. Nessuna password da ricordare.

Esempio

Tappa 4

Allega sollecita

  • Solleciti automatici

    Allega manda un promemoria 7, 3 e 1 giorno prima della scadenza, poi 1 e 3 giorni dopo. Elenca solo ciò che manca e si ferma quando il cliente consegna.

Esempio

Tappa 5

Controlli

  • Controllo dei documenti

    Apri ogni documento arrivato, verificalo o chiedi di rifarlo con un motivo chiaro. Con la tastiera bastano quattro tasti: A, R, J e K.

  • Lettura automatica

    Funzione facoltativa, spenta all’inizio: se lo studio la attiva, Allega suggerisce a quale voce appartiene un file e avvisa se l’anno sembra sbagliato.

    Facoltativa: resta spenta finché non la accendi.

  • Registro attività

    Allega scrive chi ha fatto cosa e quando: richieste inviate, documenti caricati, verifiche, esportazioni. Lo cerchi per cliente e lo scarichi per Excel.

Esempio

Tappa 6

Esporti

  • Esportazione in ZIP

    Scarichi uno ZIP con le cartelle e i nomi scelti da te e lo carichi nel gestionale che usi già. Allega funziona accanto al gestionale, non lo sostituisce.

Esempio

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