Quattro ruoli
Il titolare dello studio è uno solo. L’amministratore ha tutti i permessi e gestisce anche il team.
Il membro lavora sulle pratiche. La sola lettura guarda senza modificare.
Tappa 1 · Prepari
Collaboratori e permessi
Invita i collaboratori dello studio e scegli cosa può fare ciascuno, dal titolare alla sola lettura. Puoi limitare una persona ai clienti che le assegni.
Aggiornato il 18 ottobre 2026
Esempio
Come funziona, in tre punti
Esempio
Tu
Inviti i collaboratori, scegli il ruolo e, se vuoi, i clienti che ciascuno può vedere.
Allega
Applica i permessi nelle liste di clienti e pratiche e nei file, e segna nel registro chi fa cosa.
Il cliente
Non nota nulla: riceve le richieste con il nome dello studio, chiunque le abbia mandate.
Nel dettaglio
I permessi, uno per uno
Per un membro puoi accendere o spegnere sei permessi: gestire i clienti, gestire le pratiche, mandare promemoria, verificare i documenti, esportare i dati e modificare i modelli.
Di norma un membro gestisce le pratiche, manda promemoria e verifica i documenti. Il resto lo decidi tu.
Solo i clienti assegnati
Ogni cliente può essere assegnato a una persona. Per un membro puoi scegliere «Solo i clienti assegnati».
Allora vede soltanto quei clienti, le loro pratiche e i loro file. Titolare e amministratori vedono sempre tutto.
Gli inviti
Inviti una persona con l’email. Finché non accetta, l’invito resta «in attesa» e lo puoi revocare.
I posti dipendono dal piano. Quando sono finiti, Allega te lo dice prima di mandare un altro invito.
Si sa chi ha fatto cosa
Inviti, cambi di ruolo e azioni sulle pratiche finiscono nel registro attività, con il nome di chi li ha fatti.
Utenti inclusi: Free e Start: 1 utente · Pro: 5 utenti · Team: 15 utenti.
Matteo- Titolare dello studio · Uno solo per studio.
Può tutto: gestire i clienti, gestire le pratiche, mandare promemoria, verificare i documenti, esportare i dati, modificare i modelli.
- Amministratore · Gestisce anche il team.
Può tutto: gestire i clienti, gestire le pratiche, mandare promemoria, verificare i documenti, esportare i dati, modificare i modelli.
- Membro · I permessi si possono cambiare uno per uno.
Può: gestire le pratiche, mandare promemoria, verificare i documenti.
Non può: gestire i clienti, esportare i dati, modificare i modelli.
- Sola lettura · Guarda, non modifica.
Non può: gestire i clienti, gestire le pratiche, mandare promemoria, verificare i documenti, esportare i dati, modificare i modelli.
Esempio
Le domande che ci fanno
Non ho tempo per imparare un altro programma
La configurazione la facciamo insieme, in una chiamata di 30 minuti, partendo dai tuoi modelli. Il cliente non deve imparare niente e tu usi poche schermate.
Vuoi provarlo con un tuo cliente?
14 giorni di Pro, senza carta. Poi resti gratis fino a 3 clienti.
Esempio