Per CAF
Il cittadino carica prima di venire.
Prima dell’appuntamento il cittadino carica i documenti dal telefono e tu vedi cosa manca. Allega funziona accanto al tuo gestionale.
14 giorni di Pro, senza carta. Poi resti gratis fino a 3 clienti.
Teresa Esposito · 9:30
Esempio
Prima
Mario Santoro arriva allo sportello
- Il cittadino viene senza sapere cosa portare.
- Mancano documenti.
- Si fissa un nuovo appuntamento.
Con Allega
Mario Santoro ha già caricato tutto
- Riceve il link con la lista delle voci.
- Carica con la fotocamera.
- Tu arrivi all’appuntamento con la pratica già controllata.
Esempio
Una pagina chiara, un passo alla volta.
Il cittadino non installa niente e non crea account.
Vede cosa manca e cosa ha già consegnato.
Esempio
La stagione dello sportello.
Le richieste si concentrano in poche settimane. Raccogliere prima vuol dire meno appuntamenti rimandati.
Esempio
Una lista di documenti pronta da adattare.
Per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche trovi un modello di partenza.
Lo adatti alle richieste del tuo sportello, voce per voce.
Dichiarazione redditi PF8 voci
- Carta d'identità
- Codice fiscale (tessera sanitaria)
- CU – Certificazione Unica
- Spese mediche
- Interessi mutuo prima casa
- Bonus ristrutturazione / ecobonus
- Visure catastali
- F24 versati nell'anno
Delega al cassetto fiscale2 voci
- Modulo di delega firmato
- Carta d'identità
Per ISEE e RED crei il tuo modello in pochi minuti, voce per voce: non ne promettiamo di già pronti.
Esempio
Allega sollecita al posto tuo.
I promemoria al cliente seguono la scadenza della pratica. Di solito partono 7, 3 e 1 giorni prima, e puoi cambiarli.
Se il cliente consegna, si fermano.
Esempio
Esporti nel gestionale che usi già.
Allega funziona accanto al tuo gestionale. Non lo sostituisce.
Esporti uno ZIP con nomi e cartelle già ordinati e lo carichi nel programma che usi.
Esempio
Casi d’uso, passo per passo
- Campagna 730: dall’inizio alla fine
Come preparare la campagna 730 per tutti i clienti: modello, domande, promemoria e verifica. Con le fonti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.
- ISEE: il modello lo crei tu
Allega non ha ancora un modello ISEE pronto. Qui vedi come lo studio crea il proprio modello di raccolta e lo riusa ogni volta.
Gli elenchi di documenti hanno le fonti ufficiali in fondo alla pagina.
Checklist da stampare o da inviare: Documenti per il 730: cosa chiedereISEE: i documenti da chiedere al cittadino
Domande frequenti
Il cittadino deve installare qualcosa?
Esistono modelli per il 730?
Esiste un modello per l’ISEE?
Funziona accanto al nostro gestionale?
Dove sono i dati dei cittadini?
Prova Allega nel tuo studio.
Funziona accanto al tuo gestionale.
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