Richieste a più clienti

Con «Nuova campagna» scegli un modello, il periodo d’imposta e i clienti. Allega crea una pratica per ciascuno e, se vuoi, manda subito la richiesta.

Una campagna è la stessa richiesta mandata a più clienti in una volta, per esempio «Modello 730/2026 – redditi 2025».

Per ogni campagna vedi quante pratiche sono completate, in attesa del cliente, da verificare, ferme o scadute.

Entri nella campagna e filtri per stato. Una pratica è «ferma» se aspetta il cliente e non cambia da 14 giorni.

Con un solo pulsante mandi un promemoria a tutti i clienti fermi. Prima dell’invio Allega ti chiede conferma.

Dalla stessa pagina scarichi in un solo file ZIP le pratiche che stai guardando.

In «Richieste ricorrenti» scegli titolo, data, modello e clienti. La richiesta può partire una volta sola oppure ogni mese, trimestre o anno.

Le date le scegli tu, oppure parti dal calendario fiscale: premi «Attiva» e il modulo si apre già compilato. Ogni data ha accanto la sua fonte ufficiale.

Indichi quanti giorni prima vuoi che parta la richiesta. Quel giorno Allega crea le pratiche, le manda ai clienti scelti e imposta la scadenza.

Ogni invio diventa una campagna, con la sua tabella. Se manca il telefono dello studio nelle impostazioni, le pratiche restano in bozza e non partono messaggi.