Prepara la campagna 730
Una campagna chiede la stessa cosa a più clienti in una volta sola. Poi la pagina Campagne ti mostra lo stato di ciascuno.
Tempo necessario: 10 minuti · Aggiornata il 23 ottobre 2026
In questa guida
Cosa fai tu
Scegli i clienti, il modello, il periodo d’imposta e la scadenza, poi invii.
Cosa fa Allega
Crea una pratica per ogni cliente, manda l’invito e conta chi ha consegnato.
Cosa fa il cliente
Riceve il suo link e carica i documenti della sua lista.
Prima di iniziare: servono almeno un cliente e un modello nello studio. Se il modello è per il 730, ricorda che il periodo d’imposta è l’anno dei redditi.
Passo 1: Apri «Campagne»
Nel menu a sinistra, sotto «Lavoro», premi Campagne. Qui vedi le campagne già avviate, una per riga.
Cosa vedi
Pagina Campagne con l’elenco delle campagne.
Passo 2: Premi «Nuova campagna»
Il pulsante è in alto a destra. Si apre la pagina Nuova campagna. I passi sono gli stessi di una pratica: Per chi, Cosa chiedere, Entro quando e Conferma. Puoi partire anche da Nuova pratica e scegliere più clienti.
Cosa vedi
Pagina Campagne.
Passo 3: Scegli i clienti
Cerca per nome, email o codice fiscale, oppure filtra per etichetta. Spunta i clienti uno per uno, oppure premi Seleziona tutti i visibili. Con più clienti è una campagna: una pratica per cliente. Poi premi Avanti.
Cosa vedi
Passo «Per chi» con l’elenco dei clienti.
Passo 4: Scegli il modello
Premi il modello da chiedere ai clienti: sulla scheda vedi quante voci ha e le prime voci. Se ha varianti, scegli la variante o il Modello base. Poi premi Avanti.
Cosa vedi
Passo «Cosa chiedere» con le schede dei modelli.
Passo 5: Scrivi periodo d’imposta e scadenza
Con un modello di dichiarazione compare Periodo d’imposta: scrivi l’anno dei redditi, per esempio 2025. È obbligatorio. La Scadenza è già compilata a 30 giorni da oggi: cambiala se serve. Controlla anche il Titolo per il cliente, poi premi Avanti.
Cosa vedi
Passo «Entro quando» con i campi «Scadenza» e «Periodo d’imposta».
Passo 6: Invia, oppure salva in bozza
Nel passo Conferma rileggi il riepilogo. Premi il pulsante con il numero di clienti, per esempio Invia a 12 clienti: parte l’email a ognuno. Con Salva come bozza le pratiche restano in bozza e le invii più tardi.
Cosa vedi
Passo «Conferma» con il riepilogo e la barra in fondo.
Passo 7: Segui la campagna
Dopo l’invio si apre la pagina della campagna. Mentre Allega prepara le pratiche vedi In preparazione e quanti clienti sono pronti. Poi vedi lo stato di ogni cliente. Chi non ha avuto la pratica è in Clienti senza pratica, con il motivo.
Cosa vedi
Pagina di una campagna con l’elenco delle pratiche e il filtro Stato.
Passo 8: Ritrova la campagna
In Campagne ogni riga è una campagna. Le colonne contano le pratiche completate, in attesa del cliente, da verificare, ferme, scadute e in bozza. Premi la riga per aprirla.
Cosa vedi
Pagina Campagne con le colonne Pratiche, Completate, In attesa del cliente, Da verificare, Ferme (14 giorni), Scadute e Bozze.
Passo 9: Manda un promemoria a chi è fermo
Nella campagna filtra per Stato. Premi Promemoria ai fermi e conferma nella finestra Mandare i promemoria?. Hai 10 secondi per annullare dopo l’invio. Per scegliere tu, spunta le righe e premi Manda un promemoria.
Cosa vedi
Dettaglio di una campagna con l’elenco dei clienti.
Se qualcosa non va
- Nel passo «Entro quando» il pulsante Avanti non va avanti.
Manca il periodo d’imposta, obbligatorio per i modelli di dichiarazione: Allega segna il campo in rosso. Oppure la scadenza è nel passato, o manca il titolo per il cliente.
- Il pulsante «Invia a … clienti» è spento.
Manca il telefono dello studio: scrivilo nel riquadro del passo Conferma. Oppure il modello non ha voci, o nessun cliente scelto ha l’email. Salva come bozza funziona lo stesso.
- Allega non mi lascia scegliere tanti clienti.
Le campagne e il numero di clienti per campagna dipendono dal piano. Allega lo dice nel passo Per chi e apre la finestra per cambiare piano. Scegli meno clienti e ripeti. Se superi le pratiche aperte del piano, Allega lo segnala prima di creare. Vedi piani e fatture.
- Alcuni clienti non hanno ricevuto niente.
Nel passo Per chi l’etichetta Senza email segnala chi non ha un indirizzo: la sua pratica resta in bozza. Chi non ha avuto la pratica è in Clienti senza pratica, con il motivo. Correggi il cliente e mandagli la richiesta con Nuova pratica.
- Non voglio che l’invito parta subito.
Nel passo Conferma premi Salva come bozza. Poi apri ogni pratica e premi Invia richiesta quando vuoi.
- Ho dimenticato di correggere l’anno.
Il periodo d’imposta è l’anno dei redditi, non l’anno in corso. Prima di inviare torna al passo Entro quando con Indietro e correggilo.
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