Imposta le richieste ricorrenti
Le richieste ricorrenti preparano le pratiche in anticipo, prima di ogni scadenza. Puoi partire dal calendario fiscale o scegliere tu le date.
Tempo necessario: 8 minuti · Aggiornata il 23 ottobre 2026
In questa guida
Cosa fai tu
Scegli cosa chiedere, quando e per quali clienti, oppure attivi una scadenza del calendario fiscale.
Cosa fa Allega
Ogni giorno controlla le date e, prima della scadenza, prepara le pratiche per i clienti scelti.
Cosa fa il cliente
Riceve la richiesta con il suo link e carica i documenti del periodo.
Prima di iniziare: servono almeno un cliente e un modello nello studio. Le date le scegli tu, oppure le prendi dal calendario fiscale.
Passo 1: Apri «Richieste ricorrenti»
Nel menu a sinistra, sotto «Lavoro», premi Richieste ricorrenti. In alto trovi le tue richieste, sotto le scadenze delle pratiche e il calendario fiscale.
Cosa vedi
Pagina «Richieste ricorrenti» con l’elenco delle richieste.
Passo 2: Premi «Nuova richiesta ricorrente»
Il pulsante è in alto a destra. Sotto il titolo si apre il modulo, in tre passi: Cosa e quando, Cosa chiedere e Per quali clienti.
Cosa vedi
Pagina «Richieste ricorrenti».
Passo 3: Cosa e quando: nome, prima scadenza e ripetizione
Nel campo Nome scrivi per esempio «Liquidazione IVA mensile». In Prima scadenza scegli la data della prima volta. In Si ripete scegli «Una volta», «Ogni mese», «Ogni trimestre» o «Ogni anno».
Cosa vedi
Modulo «Nuova richiesta ricorrente», passo «1. Cosa e quando».
Passo 4: Scegli quanti giorni prima preparare le pratiche
In Quanti giorni prima della scadenza preparare le richieste scrivi un numero da 0 a 180. All’inizio è 30: le pratiche partono un mese prima.
Cosa vedi
Modulo «Nuova richiesta ricorrente», passo «1. Cosa e quando».
Passo 5: Cosa chiedere: scegli il modello
In Modello delle pratiche scegli il modello: Allega prepara una pratica da quel modello per ogni cliente. Senza modello la data resta solo nell’elenco e Allega non prepara le pratiche.
Cosa vedi
Modulo «Nuova richiesta ricorrente», passo «2. Cosa chiedere».
Passo 6: Per quali clienti, poi salva
Spunta i clienti, oppure premi Seleziona tutti i visibili. Senza clienti la richiesta non si salva. Poi premi Salva.
Cosa vedi
Modulo «Nuova richiesta ricorrente», passo «3. Per quali clienti», con l’elenco dei clienti e la barra in fondo.
Passo 7: Parti dal calendario fiscale
In fondo alla pagina, nel riquadro Calendario fiscale, premi un gruppo per aprirlo. Per ogni scadenza vedi la data, chi riguarda, cosa chiedere al cliente e la fonte ufficiale. Premi Attiva: il modulo si apre già compilato e tu scegli i clienti.
Cosa vedi
Il riquadro «Calendario fiscale» con i gruppi di scadenze e la riga «Verifica di un professionista in corso».
Passo 8: Lascia le date del calendario
Tieni la data e la ripetizione proposte da Attiva. Così le date successive seguono il calendario fiscale, anche quando slittano per un festivo o il fine settimana. Se le cambi, le date dopo cadono lo stesso giorno del periodo successivo.
Passo 9: Leggi l’elenco delle tue richieste
In Le tue richieste ricorrenti ogni riga mostra la Prossima data e ogni quanto Si ripete. Vedi anche il modello, i giorni di anticipo e i clienti. Il cestino elimina la richiesta: le pratiche già create restano.
Cosa vedi
Tabella delle richieste con le colonne Richiesta, Prossima data, Si ripete, Modello e Clienti.
Passo 10: Guarda le scadenze delle pratiche
Nel riquadro Scadenze delle pratiche, prossimi 30 giorni vedi le pratiche aperte che scadono presto, con il cliente. Apri porta alla pratica, Vedi tutte all’elenco Pratiche.
Cosa vedi
Il riquadro «Scadenze delle pratiche, prossimi 30 giorni» con le pratiche e il pulsante «Apri».
Passo 11: Ogni volta nasce una campagna
Quando arriva il momento, Allega prepara le pratiche e manda l’email ai clienti scelti. Le trovi in Campagne, come ogni invio a più clienti.
Se qualcosa non va
- La richiesta è in elenco ma non sono nate pratiche.
Serve un modello: senza, la data resta solo nell’elenco. Le pratiche nascono quando mancano i giorni scritti in «Quanti giorni prima della scadenza preparare le richieste».
- Le pratiche sono nate in bozza e il cliente non ha ricevuto nulla.
Succede se manca il telefono dello studio. Aggiungilo in Impostazioni, voce Il tuo studio. Poi apri ogni bozza e premi Invia richiesta.
- In «Prossima data» leggo «Passata».
La richiesta era «Una volta» e la data è trascorsa. Eliminala e creane una nuova, oppure scegli una ripetizione.
- Le date del calendario fiscale sono sicure?
Sono ricavate dalle fonti ufficiali, scritte accanto a ogni scadenza. La verifica di un professionista è in corso: controlla le date prima di attivarle.
- Voglio ripetere la richiesta per un solo cliente.
Crea una richiesta ricorrente e spunta solo quel cliente.
- Posso avere gli F24 già calcolati?
No. Allega prepara richieste di documenti nelle date che scegli. Gli F24 restano nel tuo gestionale.
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