Invita i collaboratori
Ogni collaboratore ha il suo accesso, il suo ruolo e i suoi permessi. Puoi anche fargli vedere solo i clienti che segue.
Tempo necessario: 8 minuti · Aggiornata il 23 ottobre 2026
In questa guida
Cosa fai tu
Inviti il collaboratore, scegli il ruolo e i permessi e decidi quali clienti e pratiche segue.
Cosa fa Allega
Manda l’invito per email, applica i permessi e mostra a ciascuno ciò che può vedere.
Cosa fa il cliente
Non cambia nulla: il cliente continua a usare lo stesso link e non crea account.
Prima di iniziare: per invitare serve essere titolare dello studio o amministratore. Il numero di utenti dipende dal piano.
Passo 1: Apri «Team» nelle impostazioni
Nel menu a sinistra premi Impostazioni, poi Team. In alto vedi quante persone ci sono: gli inviti in attesa contano nel limite del piano.
Cosa vedi
Pagina Team con il riquadro delle persone del piano.
Passo 2: Premi «Invita una persona»
Il pulsante è in alto a destra. Lo vedono solo il titolare dello studio e gli amministratori. Se è grigio, hai usato tutti i posti del piano.
Cosa vedi
Pagina Team.
Passo 3: Scrivi l’email e scegli il ruolo
Scrivi l’email del collaboratore. Membro crea e segue le pratiche. Amministratore gestisce anche il team e le impostazioni. Sola lettura vede e non modifica. Poi premi Invia invito.
Cosa vedi
Finestra «Invita una persona» con i campi Email e Ruolo.
Passo 4: Controlla gli inviti in attesa
Finché il collaboratore non accetta, l’invito resta in Inviti in attesa, con la data di invio e di scadenza. L’invito vale 7 giorni. L’icona dell’aeroplano di carta lo rimanda, il cestino lo annulla.
Cosa vedi
Elenco «Inviti in attesa» con email, ruolo, data di invio e scadenza.
Passo 5: Cambia il ruolo quando serve
In Persone dello studio scegli un altro ruolo dal menu accanto al nome. Il titolare dello studio non si cambia da qui.
Cosa vedi
Elenco «Persone dello studio».
Passo 6: Apri «Permessi e clienti» e scegli cosa può fare
Premi il nome del collaboratore, oppure i tre puntini sulla sua riga e Permessi e clienti. Nella scheda Permessi, riquadro Cosa può fare, scegli le azioni. Le scelte si salvano da sole.
Cosa vedi
Scheda «Permessi» di un collaboratore con il riquadro «Cosa può fare».
Passo 7: Decidi cosa vede: tutti i clienti o solo i suoi
In Visibilità clienti e pratiche scegli Tutti i clienti dello studio oppure Solo i clienti che segue. Con la seconda vede solo i clienti in cui è scritto in Chi la segue, con le loro pratiche.
Cosa vedi
Scheda «Permessi», riquadro «Visibilità clienti e pratiche».
Passo 8: Scegli i clienti che segue
Apri la scheda Clienti. Spunta i clienti e premi Li segue lui. Per toglierli, spunta quelli già suoi e premi Non li segue più. Con Solo i suoi vedi quelli che segue.
Cosa vedi
Scheda «Clienti» di un collaboratore con l’elenco dei clienti da spuntare.
Passo 9: Scegli chi segue una pratica
In una pratica, sotto il titolo, il menu Chi la segue ti fa scegliere il collaboratore. Lo trovi anche nel passo Entro quando della finestra Nuova pratica.
Cosa vedi
Pagina di una pratica.
Se qualcosa non va
- Il pulsante «Invita una persona» è grigio.
Hai usato tutti i posti del piano, inviti in attesa compresi. Annulla un invito che non serve più, oppure premi Vedi i piani. Gli utenti per piano: Free e Start: 1 utente · Pro: 5 utenti · Team: 15 utenti.
- Il collaboratore non trova l’email d’invito.
Chiedigli di guardare nella posta indesiderata. Poi premi l’aeroplano di carta in «Inviti in attesa». Puoi rimandarlo 3 volte, aspettando 5 minuti tra un invio e l’altro. Ogni rinvio crea un link nuovo e il vecchio smette di funzionare.
- L’invito è scaduto.
L’invito vale 7 giorni. Rimandalo con l’aeroplano di carta: il nuovo invito vale altri 7 giorni. Se leggi «Hai già reinviato questo invito 3 volte», annulla l’invito e creane uno nuovo.
- Nella scheda «Permessi» non posso cambiare nulla.
Titolare dello studio e amministratori hanno sempre tutti i permessi. Per sceglierli, cambia il ruolo in Membro. Non puoi modificare i tuoi stessi permessi: chiedi al titolare.
- Il collaboratore non vede un cliente.
Controlla la Visibilità: con «Solo i clienti che segue» vede solo i suoi. Aggiungi il cliente dalla scheda Clienti con Li segue lui.
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