Scegli un modello e cambia le voci
Un modello è l’elenco dei documenti da chiedere, scritto una volta e usato per ogni cliente. Parti da uno dei tuoi modelli, lo adatti e lo salvi.
Tempo necessario: 10 minuti · Aggiornata il 23 ottobre 2026
In questa guida
Cosa fai tu
Scegli un modello, ne cambi le voci e le domande sì o no, poi premi Salva.
Cosa fa Allega
Ti dà i modelli del tuo mestiere e ricorda a ogni pratica quali voci mostrare.
Cosa fa il cliente
Risponde alle domande sì o no e vede solo i documenti che gli servono.
Prima di iniziare pensa al lavoro che vuoi chiedere ai clienti, per esempio la dichiarazione dei redditi. Allega non decide quali documenti servono: l’elenco lo controlli tu.
Passo 1: Apri l’elenco dei modelli
Nella barra a sinistra apri Modelli. Alla fine del primo accesso Allega ti prepara alcuni modelli adatti al tuo mestiere, per esempio Dichiarazione redditi PF.
Cosa vedi
La pagina Modelli con le schede dei modelli.
Passo 2: Parti da un modello pronto o da uno nuovo
Per tenere intatto un modello, premi Duplica sulla sua scheda e lavora sulla copia. Per partire da zero premi Nuovo modello: si apre una finestra con nome e voci. Il modello nasce solo quando premi Crea modello, così in elenco non restano modelli vuoti.
Cosa vedi
La pagina Modelli.
Passo 3: Scrivi nome e descrizione
Nel blocco 1 · Identità del modello scrivi il Nome, per esempio «Dichiarazione redditi 2025». La Descrizione il cliente la legge in cima all’elenco, quando apre il link.
Cosa vedi
La pagina «Modifica modello», blocco «1 · Identità del modello».
Passo 4: Aggiungi, togli e spiega le voci
Nel blocco 2 · Cosa chiedi al cliente aggiungi le voci con i pulsanti rapidi. Sono File da caricare, Email, Codice fiscale e Testo breve. Per gli altri tipi premi Altro tipo. Per togliere una voce usa il cestino. Con Dettagli apri la voce: in Cosa chiedere scrivi cosa ti serve, in Aiuto per il cliente un consiglio pratico.
Cosa vedi
Il blocco «2 · Cosa chiedi al cliente» con l’elenco delle voci.
Passo 5: Decidi se una voce è obbligatoria
Accanto a ogni voce c’è l’interruttore Obbligatoria o Facoltativa. Per i file, nei Dettagli, puoi accendere Permetti più file. I formati accettati e gli altri dettagli stanno in Opzioni da esperti: le apri solo se servono.
Cosa vedi
Una voce dell’elenco con l’interruttore «Obbligatoria».
Passo 6: Scrivi le domande sì o no
Sotto l’elenco, in Domande iniziali, premi Aggiungi domanda e scrivi, per esempio, «Hai un mutuo per la prima casa?». Il cliente risponde sì o no prima di vedere i documenti.
Cosa vedi
Il blocco «Domande iniziali» con le domande del modello.
Passo 7: Collega le voci alle domande
Apri una voce con Dettagli e, in Mostra solo se…, scegli la domanda e la risposta Sì o No. Se il cliente risponde diversamente, la voce non compare. Di norma resta Sempre (nessuna domanda).
Cosa vedi
I dettagli di una voce con la scelta «Mostra solo se…».
Passo 8: Salva
Finché non salvi, in alto e in fondo alla pagina compare Modifiche non salvate. Premi Salva: da quel momento il modello vale per le nuove pratiche. Le pratiche già inviate restano come sono.
Cosa vedi
L’intestazione della pagina «Modifica modello».
Se qualcosa non va
- Il pulsante «Salva» è spento.
Si accende solo dopo una modifica. Cambia qualcosa, per esempio il nome di una voce, e il pulsante diventa attivo.
- Ho chiuso la pagina senza salvare.
Le modifiche non salvate si perdono. Prima di uscire controlla che in alto non compaia Modifiche non salvate.
- Sotto il nome compare «Hai già un modello con questo nome.»
Un altro modello, anche archiviato, ha lo stesso nome. Scegli un nome diverso, oppure premi Apri quel modello e lavora su quello.
- Non posso aggiungere altre voci.
Hai raggiunto il numero massimo di voci del tuo piano. Compare l’invito a cambiare piano. Guarda i limiti in Impostazioni, voce Fatturazione.
- Voglio provare una versione diversa senza cambiare il modello.
Usa Nuova variante in fondo alla pagina del modello. La variante parte come copia. Quando crei una pratica scegli quale usare.
- Non uso più un modello.
Premi Archivia sulla sua scheda. Le pratiche già create non cambiano. Lo ritrovi nella vista Archiviati e lo puoi ripristinare.
Guida successivaManda la prima richiesta
Hai ancora un dubbio?
Scrivi a [email protected].