Imposta e manda i promemoria
Allega manda i promemoria da solo, in base alla scadenza della pratica. Qui scegli i giorni, i canali e le pause, e impari a mandarli a mano.
Tempo necessario: 6 minuti · Aggiornata il 23 ottobre 2026
In questa guida
Cosa fai tu
Scegli in Promemoria e messaggi quando e come ricordare, e mandi un promemoria a mano quando serve.
Cosa fa Allega
Manda i promemoria nei giorni scelti e li ferma quando il cliente ha consegnato.
Cosa fa il cliente
Riceve il promemoria con il suo link e carica i documenti che mancano.
Prima di iniziare: serve una pratica già inviata a un cliente.
Passo 1: Apri «Promemoria e messaggi»
Vai in Impostazioni e scegli Promemoria e messaggi. Nella scheda Promemoria automatici trovi tutto quello che segue.
Cosa vedi
La pagina «Promemoria e messaggi» delle impostazioni, con la scheda «Promemoria automatici».
Passo 2: Scegli i giorni prima e dopo la scadenza
Nel riquadro Prima e dopo la scadenza spunti i giorni. Puoi scegliere 7 giorni prima, 3 giorni prima, 1 giorno prima, 1 giorno dopo e 3 giorni dopo. All’inizio sono tutti scelti. Sotto le caselle leggi la regola per intero. Il tono del promemoria cambia avvicinandosi alla data.
Cosa vedi
Riquadro «Prima e dopo la scadenza» con cinque caselle da spuntare e la regola scritta sotto.
Passo 3: Scegli i giorni per le pratiche senza scadenza
Il riquadro Pratiche senza scadenza vale solo per le pratiche con i promemoria sulla scadenza spenti. Conta i giorni dall’invio. Scrivi un numero in Aggiungi un promemoria dopo (giorni) e premi Aggiungi. La crocetta accanto a un giorno lo toglie.
Cosa vedi
Riquadro «Pratiche senza scadenza» con i giorni già scelti e il campo per aggiungerne uno.
Passo 4: Scegli come arrivano e quando tacere
In Come arrivano l’email parte da sola. WhatsApp (invio manuale) non parte da solo: lo mandi tu dal pulsante Manda un promemoria. Gli SMS non sono ancora attivi. Poi scegli l’orario in Niente promemoria dalle e alle e, se vuoi, accendi Salta il fine settimana.
Cosa vedi
Sezione «Come arrivano» con gli interruttori Email e «WhatsApp (invio manuale)», sotto gli orari di silenzio.
Passo 5: Le scelte si salvano da sole
Non c’è un pulsante per salvare: in alto compare Modifiche salvate. Le scelte valgono per tutte le pratiche dello studio. Se togli tutti i giorni, Allega ti chiede di lasciarne almeno uno.
Cosa vedi
L’intestazione della pagina «Promemoria e messaggi» con la scritta sul salvataggio.
Passo 6: Manda un promemoria da una pratica
Apri una pratica in attesa del cliente e premi Manda un promemoria. Scegli Per email oppure Apri WhatsApp: si apre la chat con il messaggio già scritto e lo invii tu. WhatsApp è incluso dal piano Pro. Nella pratica vedi anche i Prossimi promemoria automatici.
Cosa vedi
Pratica in attesa del cliente con il menu del pulsante «Manda un promemoria» aperto e le voci «Per email» e «Apri WhatsApp».
Passo 7: Manda un promemoria a più clienti
Nell’elenco Pratiche spunti le righe e premi Manda un promemoria. La finestra Mandare i promemoria? mostra il messaggio e chiede conferma. Dopo l’invio hai 10 secondi per premere Annulla: se lo fai, nessun messaggio parte.
Cosa vedi
Elenco Pratiche con una riga selezionata e la barra con i pulsanti «Manda un promemoria» ed «Esporta ZIP».
Passo 8: Metti in pausa i promemoria di un cliente
Apri la scheda del cliente, scegli Preferenze e vai al riquadro Rimanda i promemoria. Premi 3 giorni, 7 giorni, 14 giorni, 30 giorni oppure scegli una data e premi Imposta data. Per riprendere subito premi Annulla.
Cosa vedi
Scheda del cliente, linguetta «Preferenze», riquadro «Rimanda i promemoria» con i pulsanti dei giorni.
Se qualcosa non va
- Il cliente dice di non aver ricevuto il promemoria
Controlla gli orari in Niente promemoria dalle e l’opzione Salta il fine settimana. Allega non manda promemoria nelle 24 ore dopo un caricamento. Guarda poi le Preferenze del cliente: Solo manuali, Spenti o una pausa fermano i promemoria automatici.
- Non voglio che un cliente riceva promemoria automatici
Apri la scheda del cliente e scegli Preferenze. In Promemoria automatici scegli Solo manuali oppure Spenti: la scelta si salva da sola. Per una pausa breve usa Rimanda i promemoria.
- Il cliente non risponde a nessun promemoria
Nella pratica compare l’avviso «Pratica ferma dopo l’ultimo promemoria». Da lì puoi premere Manda un promemoria oppure Sposta scadenza.
- Non trovo gli SMS
Gli SMS non sono ancora attivi. I promemoria automatici partono per email; con WhatsApp il messaggio lo mandi tu.
- WhatsApp non parte da solo
È voluto. Allega apre la chat con il messaggio già scritto e lo mandi tu premendo invio. L’invio automatico su WhatsApp non c’è.
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