Segna i documenti portati in studio
Su ogni voce il cliente può dire «Lo porto in studio» o «Non mi riguarda». Tu vedi la sua risposta nella pratica e nella coda Da verificare.
Tempo necessario: 4 minuti · Aggiornata il 23 ottobre 2026
In questa guida
Cosa fai tu
Leggi la risposta del cliente e, quando arriva il documento, premi Ricevuto in studio.
Cosa fa Allega
Ricorda la risposta con la nota e tiene in coda le voci che il cliente porta di persona.
Cosa fa il cliente
Sceglie Lo porto in studio oppure Non mi riguarda, e può aggiungere una nota.
Prima di iniziare: serve una pratica inviata a un cliente, con almeno una voce ancora aperta.
Passo 1: Il cliente sceglie la risposta
Il cliente apre una voce ancora da fare. Sotto i pulsanti per caricare vede Non mi riguarda e Lo porto in studio. Non deve registrarsi. Sul documento d’identità obbligatorio Non mi riguarda non c’è.
Cosa vedi
Pagina del cliente con una voce aperta e, sotto, i pulsanti Non mi riguarda e Lo porto in studio.
Passo 2: Il cliente può scrivere una nota
Il cliente può dire quando porta il documento, o spiegare perché non lo riguarda. Di solito la nota è facoltativa. Su una voce obbligatoria, con Non mi riguarda il motivo va scritto. Poi preme Conferma.
Cosa vedi
Pagina del cliente con il campo della nota e i pulsanti Conferma e Annulla.
Passo 3: Trova la risposta nella coda
Se il cliente ha scelto Lo porto in studio, la voce entra nella coda Da verificare. Aprila dal menu a sinistra, voce Da verificare. Nell’elenco Pratiche la vista Lo porto in studio mostra le pratiche con queste voci.
Cosa vedi
Pagina Da verificare con una voce senza file e la frase «Il cliente dice: lo porto in studio.».
Passo 4: Segna il documento come ricevuto
Quando il cliente porta il documento, premi Ricevuto in studio. La voce esce dalla coda. Se hai sbagliato, hai 10 secondi per premere Annulla.
Cosa vedi
Scheda della decisione con il pulsante Ricevuto in studio.
Passo 5: Leggi la risposta anche nella pratica
Nella pratica, sopra la voce, leggi «Il cliente dice: lo porto in studio.» oppure «Il cliente dice: non mi riguarda.». Se il cliente ha scritto una nota, la leggi dopo la parola Nota.
Cosa vedi
Elenco Documenti di una pratica con la riga evidenziata «Il cliente dice: non mi riguarda.».
Passo 6: Decidi cosa fare con «Non mi riguarda»
Questa risposta non entra nella coda. La leggi nella pratica con la nota. Se la voce serve davvero, premi Scrivi al cliente su questo documento, sotto la voce, e spiega perché. Il cliente può cambiare idea con Ho cambiato idea.
Cosa vedi
Voce di una pratica con il pulsante «Scrivi al cliente su questo documento» sotto la riga del cliente.
Se qualcosa non va
- Il cliente ha scelto Lo porto in studio ma la voce non è in coda
La voce entra in coda solo se la pratica è aperta e la voce è del ciclo in corso. Controlla che la pratica non sia in bozza, completata o archiviata.
- Ho premuto Ricevuto in studio per sbaglio
Premi Annulla nel messaggio entro 10 secondi. Passato quel tempo non puoi più annullare dalla coda.
- Il cliente ha cambiato idea
Sulla sua pagina il cliente preme Ho cambiato idea e può caricare il documento. La risposta sparisce dalla tua coda.
- Il cliente dice «Non mi riguarda» ma il documento serve
Nella pratica premi Scrivi al cliente su questo documento, sotto la voce. Spiega perché il documento serve e chiedigli di caricarlo.
Guida successivaEsporta lo ZIP per il gestionale
Hai ancora un dubbio?
Scrivi a [email protected].